Berechtigungen im bexio-Account

bexio-Benutzerrechte für Arcarius konfigurieren

Damit Arcarius alle relevanten Daten aus deinem bexio-Konto importieren kann, müssen für den verbundenen Benutzer bestimmte Module in den bexio-Benutzerrechten aktiviert sein. Fehlt eine Berechtigung, kann Arcarius die entsprechenden Daten nicht abrufen und das Onboarding schlägt fehl.

Dies ist besonders relevant, wenn ein Treuhänder über seinen Zugang auf die Daten eines Mandanten zugreift. In diesem Fall muss der Mandant dem Treuhänder die erforderlichen Berechtigungen in bexio explizit erteilen.

So gelangst du zu den Benutzerrechten

1. Melde dich in deinem bexio-Konto an
2. Navigiere zu Einstellungen → Pakete, Optionen und Benutzer → Benutzer verwalten
3. Klicke beim gewünschten Benutzer auf Benutzerrechte bearbeiten

Benötigte Berechtigungen

Bitte stelle sicher, dass die folgenden Module aktiviert sind:

Buchhaltung

• Buchhaltung → Modul aktivieren
• Buchhaltung - Geschäftsjahre → Modul aktivieren

Kontakte

• Kontakt → Modul aktivieren, Ansicht: alle

Verkauf

• Verkauf – Rechnungen → Modul aktivieren, Ansicht: alle
• Verkauf – Angebote → Modul aktivieren, Ansicht: alle
• Verkauf – Aufträge → Modul aktivieren, Ansicht: alle
• Verkauf – Lieferungen → Modul aktivieren, Ansicht: alle
• Verkauf – Gutschriften → Modul aktivieren, Ansicht: alle
• Verkauf – Mahnwizard → Modul aktivieren

Einkauf

• Einkauf – Lieferantenrechnungen → Modul aktivieren
• Einkauf – Lieferantengutschriften → Modul aktivieren
• Einkauf – Aufwendungen → Modul aktivieren

Dateien

• Belegupload → Modul aktivieren
• Datei-Upload bei Kontakten → Modul aktivieren, Ansicht: alle

Hinweis für Treuhänder

Wenn du als Treuhänder auf die Daten eines Mandanten zugreifst, muss der Mandant dir diese Berechtigungen in seinem bexio-Konto erteilen. Bitte deinen Mandanten, die oben genannten Module für deinen Benutzer freizuschalten. Ohne diese Freigabe kann Arcarius die Daten nicht über deinen Zugang importieren.

Häufige Fehler

Onboarding schlägt mit Berechtigungsfehler fehl Prüfe, ob alle oben aufgeführten Module für den verbundenen Benutzer aktiviert sind. Bereits ein einzelnes fehlendes Modul kann dazu führen, dass der entsprechende Onboarding-Schritt fehlschlägt.

Keine Daten trotz aktivierter Module Stelle sicher, dass bei Modulen mit Ansichtsoption die Einstellung auf «alle» und nicht auf «nur eigene» gesetzt ist. Bei «nur eigene» werden nur selbst erstellte Einträge importiert.