Externe einladen: Mandanten & Revisoren

Manchmal soll jemand ausserhalb deiner Organisation Zugriff auf ein einzelnes Unternehmen bekommen – dein Kunde, der selbst Belege liefert, oder ein Revisor, der prüft. Genau dafür gibt es Externe. Sie werden nicht Mitglied deiner Organisation, sehen nur die ihnen zugewiesenen Unternehmen und haben keinen Einblick in deine Organisation.

Wer darf das? Externe einladen und verwalten können Inhaber und Administratoren.

Wann lade ich wen ein?

Rolle	Für wen	Was sie darf
Mandant	Dein Kunde selbst	Liefert Belege und sieht die Auswertungen seines Unternehmens.
Revisor	Prüfer / Revisionsstelle	Prüft mit Lesezugriff auf Buchhaltung, Reports und Abschluss.

Externen einladen

1. Öffne Einstellungen → Organisation → Externe.
2. Klicke auf Externen einladen.
3. Gib die E-Mail-Adresse ein, wähle die Rolle (Mandant oder Revisor) und die Unternehmen, auf die der Zugriff gelten soll (mehrere möglich).
4. Klicke auf Einladung senden. Die Person erhält Zugriff auf die ausgewählten Unternehmen – mit eingeschränkten Rechten und ohne Einblick in deine Organisation.

Was Externe sehen – und was nicht

• Nur die zugewiesenen Unternehmen – keine anderen Unternehmen deiner Organisation.
• Kein Einblick in die Organisation – keine Mitglieder, keine Rollen, keine Guthaben oder Kosten.
• Eingeschränkte Rechte je nach Rolle: der Mandant liefert Belege und sieht seine Auswertungen, der Revisor liest Buchhaltung, Reports und Abschluss.

Zugriff zurückziehen

Öffne Einstellungen → Organisation → Externe und wähle bei der Person Zugriff entziehen. Eine noch nicht angenommene Einladung kannst du unter den ausstehenden Einladungen zurückziehen.

Häufige Fragen

Braucht ein Externer einen Arcarius-Account? Er nimmt die Einladung per E-Mail an und arbeitet danach in seinem eigenen Zugang – ganz ohne Mitgliedschaft in deiner Organisation.

Kostet ein externer Zugriff etwas? Nein, es gibt keine zusätzlichen User-Gebühren.

Sieht ein Mandant die Daten anderer Kunden? Nein. Externe sehen ausschliesslich die ihnen zugewiesenen Unternehmen.

Weiterlesen: Organisation, Teams & Rollen · Mitglieder & Zuweisungen verwalten.