Mitglieder & Zuweisungen verwalten

So baust du dein Team in Arcarius auf: Mitglieder einladen, ihnen eine Organisations-Rolle geben und sie den richtigen Unternehmen zuweisen. Wie die Rollen zusammenhängen, erklärt Organisation, Teams & Rollen.

Wer darf das? Mitglieder einladen und Rollen verwalten können Administratoren und Inhaber. Mitglieder den Unternehmen zuweisen können zusätzlich Onboarding-Admins.

Mitglied einladen

1. Öffne Einstellungen → Organisation → Mitglieder.
2. Klicke auf Mitglied einladen.
3. Gib die E-Mail-Adresse ein und wähle die Rolle (z. B. Mitglied, Onboarding-Admin, Billing-Admin, Administrator). Die Beschreibung jeder Rolle steht direkt im Auswahlfeld.
4. Die Person erhält eine Einladung per E-Mail. Noch nicht angenommene Einladungen findest du unter Offene Einladungen – dort kannst du sie bei Bedarf auch wieder zurückziehen.

Rolle ändern

Öffne Einstellungen → Organisation → Mitglieder und wähle beim Mitglied im Rollen-Dropdown die neue Rolle. Die Änderung greift sofort.

Die Rolle des primären Inhabers ist fix und lässt sich nicht ändern.

Mitglied einem Unternehmen zuweisen

Über Zuweisungen legst du fest, in welchen Unternehmen ein Mitglied arbeitet.

1. Öffne Einstellungen → Organisation → Zuweisungen.
2. Wähle das Mitglied und klicke auf Zuweisen.
3. Lege pro Unternehmen fest, ob das Mitglied es leitet (Mandatsleiter), darin mitarbeitet (Sachbearbeiter) oder keinen Zugriff hat.

Administratoren und Inhaber haben ohnehin Zugriff auf alle Unternehmen – für sie brauchst du keine Zuweisung.

Mitglied entfernen

Öffne Einstellungen → Organisation → Mitglieder und wähle beim Mitglied Mitglied entfernen. Das entfernt die Person aus der Organisation und allen zugewiesenen Unternehmen – sie verliert sofort den Zugriff. (Erfordert Administrator- oder Inhaber-Rechte.)

Häufige Fragen

Kostet ein weiteres Mitglied etwas? Nein. Es gibt keine User-Gebühren – lade so viele Mitglieder ein, wie du möchtest.

Was passiert mit den Unternehmen, wenn ich ein Mitglied entferne? Die Unternehmen und ihre Daten bleiben in der Organisation. Nur der Zugriff der entfernten Person endet.

Wie füge ich weitere Unternehmen hinzu? Neue Unternehmen legst du als Onboarding-Admin (oder höher) an – siehe Onboarding. Die Anzahl ist unbegrenzt.

Weiterlesen: Organisation, Teams & Rollen · Zusammenarbeit & Rechte · Externe einladen: Mandanten & Revisoren.