Zusammenarbeit & Rechte: was Sachbearbeiter dürfen

Standardmässig arbeiten Sachbearbeiter in ihren zugewiesenen Unternehmen mit vollen Mandatsrechten. Unter Zusammenarbeit & Rechte kannst du das feiner steuern – einmal pro Organisation, für alle Unternehmen. Mandatsleiter und Organisations-Admins behalten dabei immer volle Rechte.

Wer darf das? Ansehen kann jedes interne Mitglied; ändern können es nur Organisations-Admins (und Inhaber). Du findest die Einstellungen unter Einstellungen → Organisation → Zusammenarbeit & Rechte.

Was Sachbearbeiter bearbeiten dürfen

Diese Themen kannst du für Sachbearbeiter freigeben oder sperren. Stammdaten sind standardmässig freigegeben.

Thema	Umfang
Stammdaten	Name, Rechtsform, UID, Adresse, Unternehmenszweck und Logo.
Buchhaltungsdaten	Geschäftsjahr, Rechnungslegung, Berichtssprache, MWST-Methode und technische Provider-Angaben. API-Schlüssel und Lohndaten bleiben separat geschützt.
Kontenmapping	Konten dem Arcarius-Kontenrahmen zuordnen und das Mapping als geprüft markieren.
MWST	MWST-Konten und MWST-Zuordnungen pflegen.

Aktionen im Tagesgeschäft

Diese Aktionen sind standardmässig erlaubt, damit bestehende Abläufe weiterlaufen. Deaktiviere nur, was eine Freigabe durch den Mandatsleiter braucht:

• Geplante Aufgaben verwalten – unternehmensweite geplante Aufgaben erstellen, bearbeiten, ausführen, pausieren oder löschen.
• Buchungen verbuchen – vorbereitete Buchungen aus Chat, Umbuchungen und Agent-Workflows verbuchen, stornieren oder wieder öffnen.
• Abschluss freigeben/zurücksetzen – im Abschluss-Agent.
• Reporting finalisieren/zurücksetzen.

Closing-Agent

Lege fest, bis zu welcher Phase Sachbearbeiter einen Closing-Agent-Lauf selbst bearbeiten dürfen (von „Nur Phase 1“ bis „Alle Phasen“). Danach ist der Lauf für sie nur noch lesbar. Mandatsleiter und Organisations-Admins bearbeiten weiterhin alle Phasen.

One-on-One-Chats gemeinsam sichtbar

Lege fest, ob interne One-on-One-Chatverläufe im jeweiligen Unternehmen für alle internen Mitglieder gemeinsam sichtbar sind – inklusive Chats, die durch eine geplante Aufgabe oder einen Workflow entstanden sind. Externe Zugänge (Mandant/Revisor) sehen diese internen Chats nie.

Weiterlesen: Organisation, Teams & Rollen · Mitglieder & Zuweisungen verwalten.