Closing-Agent: Rechte, Freigaben und Übergabe

Der Closing-Agent bereitet vor – entschieden und freigegeben wird von dir und deinem Team. Diese Rechte steuern, wer welche Freigabe erteilen darf.

Nichts wird ohne Freigabe wirksam

• Buchungen überträgt Arcarius erst nach deinem Freigeben nach bexio (bzw. Run My Accounts).
• Bereiche und Themen setzt Arcarius nur auf „Zu prüfen“ – als erledigt markierst nur du.
• Phasen lassen sich erst abschliessen, wenn ihre erforderlichen Arbeiten erledigt sind: Bereiche in Vorbereitung und Durchführung, Themen und finale Steuerrückstellung in der Nachbearbeitung sowie das jeweilige Phasenergebnis in den späteren Schritten.

Wer darf Bereiche, Themen und Phasen abschliessen?

• Wer Einstellungen verwalten darf (Berechtigung settings.manage – typischerweise Inhaber, Administratoren und die Mandatsleitung), kann alle Phasen bearbeiten und abschliessen.
• Sachbearbeiter arbeiten bis zu einer festgelegten Höchstphase mit. Bis dahin markieren sie Bereiche oder Themen als erledigt, prüfen Phasenergebnisse und schliessen Phasen ab.

Die Höchstphase für Sachbearbeiter legt die Organisation in den Einstellungen fest. Mehr zu Rollen: Organisation, Teams & Rollen.

Übergabe an die Mandatsleitung

Erreicht ein Sachbearbeiter eine Phase oberhalb seiner Höchstphase, sieht er statt des Weiter-Buttons den Hinweis „Bereit zur Übergabe an Mandatsleiter“. Seine bisherige Arbeit und Freigabe wird gespeichert; die Mandats- bzw. Unternehmensleitung schliesst die Phase ab und führt den Abschluss weiter. So bleibt die Verantwortung dort, wo sie hingehört – ohne dass Arbeit verloren geht.

Weiterlesen: Überblick und Umfang · So arbeitest du einen Abschluss ab.